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中金公司发布的报告显示,热点栏目从选股数据中心市场中心流向模拟交易客户端,天伦燃气(01600)盈利预测和目标价维持在7.1港元不变,相当于2020年市盈率的6倍,较当前股价有25%的上行空间,维持“跑赢行业”评级,目前股价交易为2020年市盈率的4.8倍。该行预计,天伦燃气1q20城市燃气量走势与同行业持平,同比下降约2%。其中,工商业用气量同比下降两位数,但民用气增速较大,同比增长19%。4月份,考虑到公共卫生事件影响减弱,工商需求逐步恢复,部分公益性单位和民用燃气量被低估,原因是公司2-3月份无法入户抄表可能进入4月份统计数据。

该行预计,4月份公司城市燃气量同比增长15%,其中居民用气和工商业用气均实现同比增长。该行表示,1-4月份,公司全市燃气量预计同比略有增长,但由于其他部分城市燃气客户的拖累,长输管道燃气量可能同比下降。未来,该行认为,不考虑并购项目,公司年燃气量可能只会高个位数增长,但如果公司能按计划纳入并购项目,年燃气量增长仍可能达到公司指导值的12%-15%。全年仍有望完成60万户煤改气目标,继续推进城市燃气接轨。

世行认为,2010年第一季度的衔接过程可能会受到公共卫生事件控制的某些停滞。但从全年来看,特别是结合生态环境部大气环境司司长刘炳江最近在4月份例行记者会上的讲话,国家对煤改气的方向仍持积极态度。因此,该行预计,公司今年仍能实现60万户煤改气的目标。此外,随着公共卫生事件的恢复,该行预计,该公司的城市消防连接也在加速。此外,该行此前也提到,河南省天然气降价政策对公司毛利率影响有限。因此,该行预计,尽管未来上游天然气供应商价格大幅上涨,但公司全年毛利率仍将保持稳定。

该行表示,年内宣布项目并购可能成为该公司股价的催化剂。此前,公司在2019年业绩会上曾指示公司年度资本支出计划为10亿元,其中7亿元将用于项目并购,年初,公司发布了《神丘县天然气项目收购公告》。据该行介绍,该笔交易是去年项目的收尾工作,因此未计入今年的7亿元。该行表示,相信随着公共卫生事件影响的减弱,公司并购计划也将重新提速,年内新增项目有望成为公司股价的短期催化剂。海量信息,准确解读,给新浪财经app编辑:李双双。

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